LG디스플레이 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

여러분들의 시간을 아껴주고 돈을 지켜주는 분석 전문가 LIKEBEE 입니다. 
투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스피 시장에 상장된 디스플레이, OLED 관련 대표주 LG디스플레이 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : LG디스플레이

2) 관련 테마 : OLED, LCD

3) 액면가 : 5,000원

4) 시가총액 : 6조 2,081억 원

5) 유통주식수 : 214,420,982 (59.9%)

6) 대주주 지분율 : 37.9% (LG전자)

7) 외국인 지분율 : 16.72% 

 

기업 개요 

 LG디스플레이는 TFT-LCD 및 OLED등의 기술을 활용한 Display 관련 제품을 생산, 판매하고 있으며 Display 단일 사업부로 구성되어 있습니다. 생산된 대부분의 제품은 해외로 판매하고 있으며, 스마트폰에 공급되는 플렉서블 OLED, Wearable용 원형 OLED 패널 등을 개발하여 출시했습니다. 중국의 디스플레이 시장교란으로 가장 많은 피해를 입은 기업이며 자세한 내용은 아래 분석을 통해 확인하시길 바랍니다.

 

재무 분석 ( D 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익, 영업이익률 증가

  - 매출액 29조 8,780억 (23.1% 증가)

  - 영업이익 2조 2,306억 (6,217.1% 증가)

  - 영업이익률 7.47% (7.62% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 현금 감소

  - 현금 3조 5,416억 (-16% 감소)

3) 특이사항

  - 코로나로 비대면 및 화상 회의에 대한 수요가 급증하면서 실적 성장

4) 종합평가
  - 21년은 코로나 특수를 제대로 누린 해

  - 코로나 특수 종료, 22년 1분기 어닝쇼크(영억이익 380억)

  - 원가는 상승하고 패널 판가는 하락하는 추세 ▶ 수익성 훼손

  - 모바일 TV 매출액은 감소하는 추세 

  - 중국 패널 업체들의 생산량은 점점 확대되는 중 ▶ 패널가격 하락

  - 올 한 해 극적인 반전은 없을 것으로 전망되는바, 21년 대비 역성장이 확실한 상황입니다. 따라서 재무부문 종합등급은 D등급으로 평가

 

차트 분석 ( C 등급 )

1) 주가 분석

  - 중국 패널업체의 무제한 양산으로 ▼ 주가 16,000원까지 하락

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 8,850원까지 하락

  - 연준의 무제한 양적완화 선언으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 16,000원대 회복

  - 비대면, 화상회의 수요 증가에 따른 디스플레이 중요성 부각 ▲ 주가 27,000원대 상승

  - 코로나발 특수 종료 및 글로벌 지수 폭락▼ 주가 17,000원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 주가가 많이 하락했음에도 투심 악화로 거래량이 말라가고 있음

3) 특이사항

  - 차트상 아직 저점을 찾지 못함

4) 종합평가

  - 중국의 디스플레이 생태계 교란은 아직 진행형

  - 원자재는 상승하고 판매가는 하락하는 최악의 상황

  - 디스플레이 단일 사업부인 기업 특성상 돌파구가 보이지 않는 상황

  - 악재가 쏟아지고 있지만 현재의 가격은 코로나 이전 주가와 비슷한 위치이므로 큰 부담은 없는 상태임을 감안하여 차트 부문 종합등급은 C등급으로 평가

 

수급 분석 ( F 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 673억 매수, 외국인이 780억 매수 기관이 -1494억 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 6,000억으로 추산되며 이는 LG디스플레이 시총 6조 대비 10%에 해당

3) 종합판단

   - 공매도 세력은 LG디스플레이의 암흑 같은 시기를 즐기는 중

   - 중국발 디스플레이 생태계 교란은 끝이 보이지 않는 상황이므로 수급도 없는 상황

   - 대형주임에도 지수 반등에 따른 기술적 수급도 없으며 누적 공매도 금액이 시총 대비 10% 이상 쌓여가는 최악의 수급상황으로 보이기에, 수급 부문 종합등급은 F등급으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 0 건)

최근 공시중 투자 시 반드시 확인해야 할 중요 공시는 없습니다.

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 LG디스플레이의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 코로나 직전까지 추락한 주가

2) 고품질 디스플레이 기술력은 세계 최고가 확실

 

Weak Point

1) 단일 사업부 기업의 약점 ▷ 시황이 악화되면 답이 없다.

2) 중국 패널업체의 치킨게임은 LG디스플레이가 폐업할 때까지 지속될 듯

3) 최악의 업황 속 원가의 상승은 너무나 뼈아프다.

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

LG디스플레이 1차 목표가 : 20,000원

LG디스플레이 2차 목표가 : -
(올 한 해 시황이 최악으로 치닫고 있기에 장기 목표가는 리스크 관리 차원에서 설정하지 않습니다.)

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 LG디스플레이 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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