PI첨단소재 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

여러분들의 시간을 아껴주고 돈을 지켜주는 분석 전문가 LIKEBEE 입니다. 
투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스피 시장에 상장된 필름 제작 업체 PI첨단소재의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : PI첨단소재

2) 관련 테마 : 화학, 필름, 2차 전지

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 1조 3,640억 원

5) 유통주식수 : 13,399,263 (45.6%)

6) 대주주 지분율 : 54.2% (베어링 PEA)

7) 외국인 지분율 : 13.24% 

 

기업 개요 

 PI첨단소재는 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 하고 있습니다. PI필름의 제조를 주 사업으로 하기에 사명을 PI첨단소재로 정하였으며, 2014년부터 글로벌 PI필름 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 매각으로 인해 대주주가 바뀐 상황이며 주가는 요동치고 있는 상황입니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( B 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익 증가

  - 매출액 3,018억 (15.3% 증가)

  - 영업이익 758억 (26.4% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 재무부문 부정적인 요소 없음

3) 특이사항

  - 대주주 지분 매각 체결로 대주주 변경

4) 종합평가
  - 2020년 글랜우드에게 매각된 이후 또다시 사모펀드에 매각

  - 롯데케미칼과 같은 기존 국내 화학 업체와의 시너지를 기대한 시장과 주주의 마음과는 달리 또다시 언젠간 매각할 사모펀드사에게 대주주 지위를 내준 상황

  - 22년 1분기 실적은 악화된 시황에도 분기 최고 매출 달성

  - 원자재 값으로 수익성은 일부 훼손된 상황

  - 위 사항들을 종합해본 결과, 재무부문 종합등급은 B등급으로 평가

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 21,300원까지 하락

  - 연준의 무제한 양적완화 선언으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 40,000원대 상승

  - 전방 수요 회복 및 글로벌 1위 지위 굳건 ▲ 주가 67,800원대 상승

  - 글로벌 지수 폭락 및 매각 이슈 ▼ 주가 45,000원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 매각 이슈로 거래량은 꾸준히 유지중

3) 특이사항

  - 40,000원이 차트상 바닥권이라고 보임

 

 

 

4) 종합평가

  - 매각 이슈는 잊고 실적에 집중해야 될 때

  - PI필름 글로벌 1위의 지위를 유지하면서 PI바니쉬 사업 진출 예정

  - 현재 PI필름의 케파를 공격적으로 늘리는 중( 23년까지 생산량 6,000톤 예정)

  - 중국 봉쇄기간 장기화 및 전방 수요 감소에 따라 실적 우려는 있으나 주가에 선 반영된 상황, 따라서 차트 부문 종합등급은 B등급으로 평가

 

수급 분석 ( B 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 -200억 매도, 외국인이 -467억 매도, 기관이 659억 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 560억으로 추산되며 이는 PI첨단소재 시총 1조 3,600억 대비 4%에 해당

3) 종합판단

   - 매각 이슈에 따라 꼬인 수급상황은 개선될 전망

   - 공매도 세력은 단기 매각 이슈를 활용해서 짭짤하게 챙긴 상황

   - 최근 시장 불안에 따라 평균적으로 수급이 안 좋은 상황을 감안하여 수급 부문 종합등급 B등급으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 1 건)

1) 투자판단 관련 주요 경영사항

• 지분 매도금액 : 1,275,000,000,000원
• 매도자 : ㈜코리아피아이홀딩스
• 매수자 : Plasma, L.P.

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 PI첨단소재의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 매각에 따른 불확실성 해소

2) 중국 봉쇄에 따른 실적 악화 전망에도 22년 1분기 실적 선방

3) PI필름 글로벌 1위 시장 굳히기 및 PI바니쉬 시장 진출

4) 사모펀드의 목적은 결국 재매각, 금번 매수인도 키워서 매각할 것

 

Weak Point

1) 사모펀드 인수에 따른 시장의 실망감

2) 중국 봉쇄 장기화 및 전방 수요 둔화 진행 중

3) 글로벌 재정 긴축에 따른 지수 불안정성

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

PI첨단소재 1차 목표가 : 50,000원

PI첨단소재 2차 목표가 : 55,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 PI첨단소재 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

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