천보 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

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<투자하기 전 재무, 차트, 수급을 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.> 

 대한민국 코스닥 시장에 상장된 2차전지 관련주 천보의 종목 분석 및 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 글과 숫자가 다른 짜집기 글에 비해 많습니다. 읽는 것만으로 해당 종목에 대한 정확한 분석과 투자에 대한 인사이트를 키우실 수 있으니 조금만 집중해주세요. 관련 검색어로는 2차 전지 관련주, 천보 주가 전망, 천보 목표주가, 천보 주가 분석 등이 있습니다. 목차는 다음과 같습니다.

1. 종목 분석
 - 기업 개요
 - 재무 분석
 - 차트 분석
 - 수급 분석

2. 종목 전망

 - Strong Point

 - Weak Point

 

3. 목표주가

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 천보

2) 관련 테마 : 2차전지

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 2조 8,050억 원

5) 유통주식수 : 4,387,398 (43.9%)

6) 대주주 지분율 : 55.4% (이상율 외 11인)

7) 외국인 지분율 : 7.12% 

 

기업 개요 

  천보는 2007년 10월 8일에 설립되어 2019년 코스닥에 상장했습니다. 주로 2차전지 전해질 등의 개발 및 판매를 하고 있으며 전자소재, 2차전지 소재, 의약품 소재, 정밀화학 소재 등의 사업도 진행하고 있습니다. 주요 매출은 2차 전지 소재 68.06%, 전자소재 24.91%에서 발생하고 있습니다. 

 

재무 분석 ( A 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출, 영업이익 및 현금 보유량 증가
 - 매출액 2,715억 (74.7% 증가)

 - 영업이익 506.3억 (68% 증가)

 - 현금 및 현금성 자산 353억(162.3% 증가)

2 ) Negative(부정) - 매출원가 및 비용 상승에 따른 수익성 개선 실패

 - 영업이익률 18.64% (- 0.7% 감소)

3) 특이사항

  - 천보는 2차 전지 시장 성장에 따른 당사 제품 수요 증가로 매출 및 영업이익이 큰 폭으로 성장

4) 종합평가
  - 재무제표에서 비용부문이 매출의 1.5% 수준밖에 되지 않는 것은 공급자 우위의 시장이 형성되어 있다는 것을 의미하며 천보는 향후 2026년까지 꾸준한 설비투자를 통해 전해질 생산능력을 3,500톤에서 3만 7,000톤까지 늘릴 계획을 가지고 있습니다. 현재 반도체 수급 문제로 인해 전기차 생산이 지연됨에 따라 단기적인 실적은 악화될 수 있으나, 일시적인 현상이며 높은 기술 경쟁력을 바탕으로 전기차 시장의 성장에 가장 큰 수혜를 볼 기업 중 하나라고 판단되어 천보의 재무부문 종합등급은 최우수인 A등급을 부여하겠습니다.

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석

  - 천보는 코로나 팬데믹으로 주가가 36,500원을 기록하며 저점을 경신했지만 FED의 무제한 양적완화 정책으로 글로벌 지수가 폭등하면서 100,000원 선까지 회복합니다. 그 이후엔 전기차 시장의 잠재력이 서서히 드러남에 따라 천보의 '21년도 실적이 Double-up 될 거라는 전망과 함께 주가는 '21년 11월 367,100원, 저점 대비 1,000% 상승한 고점을 기록합니다. 현재는 세계 경제 재정 긴축시대에 진입함에 따라 글로벌 지수가 폭락했고 그로 인해 주가는 고점 대비 약 20% 조정받은 상황입니다.

2) 거래량 분석

   - 거래량 차트를 보시면 코로나 하락분을 회복한 후 전기차 시장 시황이 급변함에 따라 주가 100,000원 선에서 엄청난 거래량이 터지며 주가의 상승을 이끌었습니다. 하지만 최고점 부근에서의 거래량은 100만 주도 채 터지지 않았다는 것은 천보에게 우호적인 시황은 변함없으며 단순 차익실현 및 리스크 관리 측면에서 메이저 세력들이 일부 물량을 정리한 것으로 보입니다.

3) 특이사항

  - 중국의 물량 공세로 인한 단가 하락 및 생산 차질로 인해 2분기는 어닝쇼크 가능성이 있습니다.

 

4) 종합평가

  - 천보는 글로벌 시장의 폭락에도 주가 250,000원선을 지지하며 반등을 시도하고 있습니다. 이는 시장에서 천보의 성장성에 대해 아직 믿음을 보여주고 있다고 판단되며, 2026년까지 생산 케파를 키워 글로벌 수요에 맞춰 성장해나간다면 천보는 새로운 주가의 영역으로 들어갈 가능성이 있다고 판단됩니다. 따라서 천보의 차트 부문 종합등급은 양호 등급인 B등급을 부여하겠습니다.

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 1,749억 매수하고 외국인과 기관이 각각 -857억, -945억을 매도했습니다. 수급 차트를 보면 일관된 방향성을 보여준 수급 주체는 없었다가 '22년 4월에 나스닥이 강하게 폭락하면서 천보 주가가 조정을 받을 때 기관과 외국인은 리스크 관리 차원에서 물량을 줄였고 개인은 천보의 성장성을 믿고 투자를 한 것으로 보입니다.

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 1,800억 원으로 추정되며 이는 천보의 시총 2조 8,000억 대비 6.5%에 해당하는 금액입니다. 향후 공매도 수량의 증가 여부는 관창 할 필요가 있다고 판단됩니다.

3) 종합판단

   - 타 우량주 대비 고점 대비 조정폭이 크지 않으며 기관과 외국인도 리스크 차원에서 물량을 일부 덜어내는 것으로 보여 수급 부문 종합등급은 보통 등급인 C등급을 부여하겠습니다.

2. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 천보의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 전기차 시장 성장의 가장 큰 수혜자

2) 천보와 후발주자들 사이에 기술 진입장벽 존재

3) 벌어들이는 현금을 통해 막대한 설비투자 진행 중

 

Weak Point

1) 글로벌 지수의 불안정성

2) 중국발 저렴한 물량공세

3) 2분기 어닝쇼크 예정

 

3. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

천보 1차 목표가 : 343,000원

천보 2차 목표가 : 380,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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