바이오니아 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

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투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스닥 시장에 상장된 바이오주 바이오니아의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

기업 분석

 

1) 종목명 : 바이오니아
2) 관련 테마 : 바이오, 유산균, 진단키트
3) 액면가 : 500원
4) 시가총액 : 6,349억원
5) 유통주식수 : 21,297,254 (82.5%)
6) 대주주 지분율 : 17.5% (박한오)
7) 외국인 지분율 : 8.85%

기업 개요

바이오니아는 국내 1호 바이오벤처 기업으로서 분자진단, 프로바이오틱스, 신약 개발 등 다양한 바이오 사업을 영위하고 있습니다. 코로나19로 인해 유전자 확대 기술, 분자 진단 기술, 핵산 추출 기술 등과 관련된 제품 판매가 급증하며 큰 수혜를 입어 주가도 큰 폭으로 상승했으나, 코로나 종식에 따라 성장동력을 상실했다는 시장의 평가와 함께 주가는 하락 추세로 접어들었습니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

재무 분석 ( B 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액 증가
- 매출액 2,237억 (8.1% 증가)

2 ) Negative(부정) - 수익성 급감, 비용 증가
- 비용 1,271.3억 (121.5% 증가)
- 영업이익 470억 (-55.3% 감소)

3) 특이사항
- 매출 성장에도, 비용 급증 여파로 수익성 심각하게 훼손

4) 종합평가
- 21년 외형성장에 성공했으나, 비용 관리 실패로 영업이익률 급감(50% → 20%)
- 바이오주임에도 흑자를 낼 수 있는 자체 캐시카우 사업부를 보유
- 22년 1분기 영업이익 104억, 영업이익률 16.92% 기록
- 코로나로 인한 40~50%대의 영업이익률은 잊고 눈높이는 낮춰야 하는 상황, RNA 신약, 탈모 화장품, 프로바이오틱스 등 성장동력은 충분히 갖추고 있으므로 다시 한번 기다림이 필요할 듯
- 코로나 이전 매출은 300억, 영업적자 -85억, 현금은 바닥, 부채는 과다한 기업이었으나, 현재 몇 년간 벌어들인 돈으로 재무건전성을 큰 폭으로 상승시킨 상황입니다. 하지만 매출과 수익성은 점점 하락하고 있는 상황은 지속될 것으로 보여, 재무부문 종합등급은 B등급으로 평가합니다.

차트 분석 ( C 등급 )

 

1) 주가 분석
- '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 5,000원까지 하락
- 연준의 무제한 양적완화 선언으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 15,000원대 상승
- 자체 개발 코로나 진단 장비 및 시약 공급  ▲ 주가 38,000원대 상승

- '20년 매출 7배, 영업이익 1,000배 증가  ▲ 주가 98,000원대 상승

- 코로나 종식에 따른 테마 소멸 ▼ 주가 25,000원까지 하락

2) 거래량 분석
- 고점에서 거래량이 터진 후 하락 시 거래량 급감

3) 특이사항
- 20,000원이 최후의 지지선이 될 것으로 전망

4) 종합평가
- 차트상 세력들이 1~3파까지 매집 후, 4~5 파부터 본격적으로 물량을 넘김
- 실제로 실적이 급상승 한 종목이므로 세력을 작전을 수월하게 진행

- 개인들은 눈에 보이는 것을 맹신하기 때문에 급증한 실적 대비 시총을 계산했을 것임
- 그렇게 무난하게 개인들에게 물량을 떠넘기고 하락 시 중간중간 설거지 파동까지 깔끔하게 정리(a~d파)
- 바이오니아는 코로나로 인한 환상은 잊고 이제 본연의 가치와 성장성을 믿고 갈 때로 보임. 만약 주가가 20,000원을 이탈한다면 12,000원 지지 테스트를 할 것임

 - 현재 하락 e파 진행 중인 상황을 감안하여 차트 부문 종합등급은 C등급으로 평가합니다.

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

1) 6개월 누적 수급
- 개인이 80억 매도, 외국인이 90억 매도, 기관이 153억 매수

2) 공매도 누적 수급
- 누적 공매도 금액은 700억으로 추산되며 이는 바이오니아 시총 6,000억 대비 11.2%에 해당

3) 종합판단
- 주가의 끊임없는 하락에 손절 물량이 꽤 나오고 있는 것으로 확인
- 공매도 세력들은 최소 1,000억 이상 수익중

- 연기금과 투신이 유일한 메이저 매수 수급

 - 수급 부문 종합등급은 C등급으로 평가합니다.

 

3. 중요 공시(0건)

 

 

 투자 판단 전 확인해야 할 중요 공시사항은 없습니다.

 

3. 주가 전망

종목의 강점과 약점을 바탕으로 바이오니아의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

Strong Point

1) 어쨌든 바이오주임에도 돈을 벌고 있는 상황
2) 2년간 벌어둔 현금으로 사업 확장을 시도할 때

Weak Point

1) 바이오주라고 하기에는 분자진단 및 유산균, 샴푸 등이 주력 상품
2) 코로나 특수 종료에 따라 수익성 하락 가속화
3) 글로벌 재정 긴축에 따른 지수 불안정성

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

아직 바닥을 못 찾은 종목은 목표가를 제시하지 않습니다. 1차 지지 20,000원선을 지지하는지 반드시 확인하시고, 혹시 이탈하면 2차 지지선 12,000원대 지지 여부를 꼭 확인하시길 바라겠습니다.

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 바이오니아 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

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