팜스토리 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

 대한민국 코스닥 시장에 상장된 사료, 육가공주 팜스토리의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망 및 목표 주가에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 팜스토리

2) 관련 테마 : 사료, 가공육

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 3,955억원

5) 유통주식수 : 59,716,170 (53.6%)

6) 대주주 지분율 : 45.7% (이지 홀딩스)

7) 외국인 지분율 : 0.7% 

 

기업 개요 

 팜스토리는 사료사업부, 육가공사업부, 가금 사업부로 구성되어 있는 기업입니다. 사료사업부는 곡물을 수입해와서 사료를 제작 및 판매하고 있으며, 육가공사업부는 도축, 가공 등을 통해 다양한 육가공육을 공급하고 있습니다. 팜스토리의 주가는 러시아-우크라이나의 전쟁으로 세계 곡물가가 급등하며 사료 관련주에 편입되어 주가가 급등락하고 있는 상황입니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( B 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익 증가

  - 매출액 1조 339억 (7.1% 증가)

  - 영업이익 251억 (13.9% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 부채 증가

  - 부채 5,856.2억 (29.6% 증가)

 

3) 특이사항

  - 매출원가는 상승했으나 비용 절감으로 영업이익 증가

4) 종합평가
  - 22년 1분기 매출이 대폭 성장하여 3,119억을 기록했습니다만 영업이익은 매출 성장에는 못 미치는 85억을 기록했습니다. 매출 분석 결과 사료의 제작 원료인 곡물 가격의 상승으로 원가부담이 심해져 수익성 훼손의 우려가 있었으나 제품 가격의 인상에도 매출은 오히려 증가하며 영업이익을 유지시켜주는 결과를 보여주었습니다. 이는 혼돈스러운 국제정세로 인해 사료부문 공급자 우위의 시장으로 바뀌었음을 판단할 수 있는 중요한 지표입니다. 또한 최근 돼지 열병 관련 되지고기 가격 상승은 육가공사업부의 수익성도 개선할 가능성이 충분히 있다고 보이므로 재무부문 종합등급은 B등급으로 평가하겠습니다.

 

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 593원까지 하락

  - 세력 1차 매집 시도 ▲▼ 주가 1,000원 ~ 1,500원대 매집

  - 세력 2차 매집 시도 ▲▼ 주가 2,000원 ~ 3,000원대 매집

  - 전쟁으로 인한 사료 주 테마 부각 ▲ 주가 6,000원대 상승

  - 고점 형성 후 주가 조정 ▼ 주가 3,500원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 매집 거래량 크기를 보면 현재 고점에서 세력이 털었다고 볼 수 없음

3) 특이사항

  - 3,000원이 차트상 강한 지지라인으로 볼 수 있음

 

4) 종합평가

  팜스토리 차트상 3,000원을 강하게 이탈하고 회복하지 못한다면 2,000원 지지 확인하러 출발할 것입니다. 아직 세력의 매집 규모에 비해 터진 거래량이 미비하므로 세력이 정말 이탈했을 가능성은 물리적으로 불가능하다고 보입니다. 따라서 향후 뉴스에 따라 쌍봉을 형성하며 털지 다시 한번 새로운 영역으로 주가를 끌어올릴지는 세력의 의도대로 흘러갈 것이므로 주가 방향에 대해 확신하지 말고 대응하셔야 합니다. 국제 곡물 가격의 급등은 팜스토리의 사료 제작 원가에 부담을 주고 있지만 아직까지는 원가부담을 가격으로 이전하고도 매출이 더 상승하는 공급자 우위의 시장이 유지되고 있음을 확인했습니다. 따라서 차트 부문 종합등급은 B등급으로 평가하겠습니다.

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 905억 매수, 외국인이 938억 매도, 기관이 2억 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 소형주는 공매도 금지 종목입니다.

3) 종합판단

   - 팜스토리는 한때 시총 400억 원대에 초 소형주였기에 메이저 수급이 주가의 방향을 결정하는 종목이 아닙니다. 오랜 기간 매집해온 세력이 주포의 역할을 하고 있기에 수급 현황 분석은 큰 도움이 되지 않기에 수급 부문 종합등급은 C등급으로 평가하겠습니다.

 

2. 중요 공시 ( 0 건)

투자 전 반드시 확인해야 될 공시사항은 없습니다.

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 팜스토리의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 사료 사업 환경 변화, 수요자 우위 시장 ▶ 공급자 우위 시장

2) 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 국제 긴장감 조성은 장기화될 전망

3) 매집세력이 전량 이탈했을 가능성은 희박함

 

Weak Point

1) 곡물 수급이 아예 불가능한 수준까지 간다면 사업 진행 불가

2) 세력이 의도한 대로 주가는 흘러갈 것

3) 글로벌 재정 긴축에 따른 지수 불안정성

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

팜스토리 1차 목표가 : 4,000원

팜스토리 2차 목표가 : 4,500원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 팜스토리 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

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